Pred časom je Yellen obiskala Kitajsko, prevzela naj bi veliko »nalog«, tuji mediji pa ji pomagajo povzeti eno od njih: »prepričati kitajske uradnike, da ZDA v imenu nacionalne varnosti preprečijo Kitajski pridobitev občutljiva tehnologija, kot so polprevodniki, in vrsta ukrepov niso namenjeni škodovanju kitajskemu gospodarstvu.«
Bilo je leta 2023, Združene države so uvedle prepoved kitajske industrije čipov, ni bilo nič manj kot ducat krogov, na seznamu celinskih podjetij in posameznikov je več kot 2000, nasprotno pa lahko predstavlja tako velik razlog, ki se dotika , je preprosto "on res, jokam do smrti."
Morda Američani sami tega niso mogli prenesti, kar je kmalu udaril še en članek v New York Timesu.
Štiri dni po tem, ko je Yellen zapustila Kitajsko, je Alex Palmer, znani kitajski poročevalec v krogu tujih medijev, objavil članek na NYT, ki opisuje blokado čipov v ZDA, kar je bilo neposredno zapisano v naslovu: To je vojno dejanje.
Alex Palmer, diplomant Harvarda in prvi štipendist Yanjinga na pekinški univerzi, že dolgo poroča o Kitajski, vključno s Xu Xiangom, fentanilom in TikTokom, in je stari znanec, ki je prizadel čustva Kitajcev. Vendar je Američane prepričal, da so mu povedali resnico o čipu.
V članku je en anketiranec odkrito izjavil, da »ne samo, da Kitajski ne bomo dovolili kakršnega koli napredka v tehnologiji, temveč bomo aktivno obrnili njihovo trenutno raven tehnologije« in da gre pri prepovedi čipov »v bistvu za izkoreninjenje celotnega kitajskega naprednega tehnološkega ekosistema. ”
Američani so prevzeli besedo "izkoreniniti", ki ima enak pomen "iztrebiti" in "izruvati" in se pogosto omenja pred virusom črnih koz ali mehiškimi mamilarskimi karteli. Zdaj je predmet besede kitajska visokotehnološka industrija. Če ti ukrepi uspejo, bi lahko vplivali na napredek Kitajske za eno generacijo, napovedujejo avtorji.
Vsakdo, ki želi razumeti obseg vojne, bo moral samo večkrat prežvečiti besedo izkoreniniti.
01
Stopnjevanje vojne
Konkurenčno pravo in vojno pravo sta pravzaprav dve popolnoma različni stvari.
Poslovna konkurenca je konkurenca v zakonskih okvirih, vendar vojna ni isto, nasprotnik se skoraj ne ozira na pravila in omejitve, naredil bo vse, da doseže lastne strateške cilje. Zlasti na področju čipov lahko ZDA celo nenehno spreminjajo pravila – prilagodiš se enemu naboru, takoj ga zamenja nov nabor, ki se ukvarja s teboj.
Na primer, leta 2018 je ameriško ministrstvo za trgovino sankcioniralo Fujian Jinhua s »seznamom subjektov«, kar je neposredno pripeljalo do ustavitve proizvodnje slednje (ki je zdaj nadaljevala z delom); Leta 2019 je bil na seznam subjektov vključen tudi Huawei, ki ameriškim podjetjem omejuje zagotavljanje izdelkov in storitev, kot sta programska oprema EDA in Googlov GMS.
Po ugotovitvi, da ta sredstva ne morejo popolnoma "odpraviti" Huaweija, so ZDA spremenile pravila: od maja 2020 so začele zahtevati, da Huawei oskrbujejo vsa podjetja, ki uporabljajo ameriško tehnologijo, na primer livarna TSMC, kar je neposredno vodilo v stagnacijo Hisiculusa. in močno krčenje Huaweijevih mobilnih telefonov, ki kitajski industrijski verigi vsako leto prinese več kot 100 milijard juanov izgube.
Po tem je Bidnova administracija povečala cilj ognjene moči s »podjetja« na »industrijo« in veliko število kitajskih podjetij, univerz in znanstvenoraziskovalnih ustanov je bilo zaporedoma vključenih na seznam prepovedi. 7. oktobra 2022 je Urad za industrijo in varnost (BIS) ameriškega ministrstva za trgovino izdal nove predpise za nadzor izvoza, ki skoraj neposredno določajo »zgornjo mejo« za kitajske polprevodnike:
Logični čipi pod 16 nm ali 14 nm, shranjevanje NAND s 128 plastmi ali več, integrirana vezja DRAM z 18 nm ali manj itd. so omejeni za izvoz, računalniški čipi z računalniško močjo, ki presega 4800 TOPS, in pasovno širino medsebojnega povezovanja, ki presega 600 GB/s, so prav tako omejeni za dobavo , bodisi livarna bodisi direktna prodaja izdelkov.
Z besedami washingtonskega think tanka: Trump cilja na podjetja, Biden pa na industrije.
Ko berejo roman Problem treh teles, navadni bralci zlahka razumejo Yang mo of Zhizi, da zaklenejo zemeljsko tehnologijo; Toda v resnici, ko mnogi ljudje, ki niso iz industrije, pogledajo prepoved čipov, imajo pogosto zaznavo: dokler spoštujete pravila Združenih držav, ne boste tarča; Ko si tarča, pomeni, da si naredil nekaj narobe.
To dojemanje je normalno, saj veliko ljudi še vedno ostaja v miselnem okviru »konkurence«. Toda v »vojni« je to dojemanje lahko iluzija. V zadnjih letih je veliko vodstvenih delavcev polprevodnikov razmišljalo, da ko se neodvisna raziskava in razvoj podjetja začneta vključevati v napredna področja (čeprav le pred raziskavami), bo naletelo na neviden plinski zid.
Raziskave in razvoj vrhunskih čipov temeljijo na naboru globalne tehnološke dobavne verige, na primer za izdelavo 5nm čipov SoC morate kupiti jedra pri Armu, kupiti programsko opremo pri Candence ali Synopsys, kupiti patente pri Qualcommu in uskladiti proizvodne zmogljivosti s TSMC… Dokler bodo ti ukrepi opravljeni, bodo vstopali v vidno polje nadzora BIS ameriškega ministrstva za trgovino.
En primer je podjetje za proizvodnjo čipov v lasti proizvajalca mobilnih telefonov, ki je odprlo hčerinsko podjetje za raziskave in razvoj v Tajvanu, da bi privabilo lokalne talente za izdelavo čipov za potrošnike, vendar je kmalu naletelo na "preiskavo" ustreznih tajvanskih oddelkov. V obupu je bila podružnica izločena iz matere kot neodvisni dobavitelj zunaj telesa, vendar je morala biti previdna.
Sčasoma je bila tajvanska podružnica prisiljena zapreti po raciji tajvanskih "tožilcev", ki so vdrli in odnesli njene strežnike (kršitve niso bile najdene). In nekaj mesecev kasneje je matična družba prav tako preprosto prevzela pobudo za razpustitev – najvišje vodstvo je ugotovilo, da pod spreminjajočo se prepovedjo, dokler gre za projekt čipov višjega cenovnega razreda, obstaja tveganje »nič z enim klikom. ”
Dejansko, ko se nepredvidljiv posel sreča z glavnim delničarjem, ki mu je všeč jarek tehnologije Maoxiang, je rezultat v bistvu obsojen na propad.
Ta zmožnost »en-click zero« je v bistvu pomenila, da so Združene države spremenile »globalno industrijsko delitev, ki temelji na prosti trgovini«, ki so ji prej sledili, v orožje za napad na sovražnika. Ameriški učenjaki so se domislili izraza soodvisnost z orožjem, da bi pocukrali to vedenje.
Ko te stvari jasno vidimo, je o mnogih prej spornih stvareh nepotrebno razpravljati. Na primer, nima smisla zmerjati Huawei zaradi kršitve prepovedi za Iran, ker je bilo jasno povedano, da je "Iran samo izgovor"; Nesmiselno je kriviti Kitajsko za njeno industrijsko politiko, glede na to, da Združene države porabijo 53 milijard dolarjev za subvencioniranje proizvodnje čipov in spodbujanje preprodaje.
Clausewitz je nekoč rekel: "Vojna je nadaljevanje politike." Enako z vojnami čipov.
02
Blokada ugrizne nazaj
Nekateri ljudje se bodo vprašali: Združene države tako "vso državo, da se borijo", ni načina, da bi se spopadli s tem?
Če iščete takšen čarovniški trik, da zlomite sovražnika, ni. Sama računalniška znanost se je rodila v Združenih državah Amerike, zlasti industrija integriranih vezij, druga stran, ki uporablja vojna sredstva, da igra pravico govoriti o industrijski verigi, lahko Kitajska potrebuje le dlje časa, da osvoji od gorvodnega in spodnjega bitja po delih, kar je dolgotrajen proces.
Ni pa res, da to »vojno dejanje« nima stranskih učinkov in se lahko uporablja dolgo časa. Največji stranski učinek blokade celotnega sektorja ZDA je tale: daje Kitajski možnost, da se pri reševanju problema zanese na tržne mehanizme, namesto na golo silo načrtovanja.
Ta stavek se morda sprva zdi težko razumljiv. Najprej lahko razumemo, kakšna je moč čistega načrtovanja, na primer v industriji polprevodnikov obstaja poseben projekt za podporo večjim tehničnim raziskavam, imenovan »tehnologija izdelave integriranih vezij v zelo velikem obsegu in celoten proces«, industrija se običajno imenuje 02 posebni, čisti finančni skladi.
02 special številna podjetja so vzela, ko je bil avtor v polprevodniški naložbi, ko je raziskovalno podjetje videlo veliko "02 special" zapustilo prototip, potem ko je videl občutek mešanja, kako reči? Marsikateri opremi, ki je bila nakopičena v skladišču, je siva roka, verjetno šele, ko se bodo vodje inšpekcije preselili na poliranje.
Seveda so s posebnim projektom 02 takrat pridobili dragocena sredstva za podjetja pozimi, po drugi strani pa učinkovitost porabe teh sredstev ni visoka. Bojim se, da je samo s finančnimi subvencijami (tudi če so subvencije podjetja) težko izdelati tehnologije in izdelke, ki bi jih dali na trg. To ve vsak, ki je kdaj raziskoval.
Pred vojnami za čipe je imela Kitajska veliko težav z opremo, materiali in majhnimi čipskimi podjetji, ki so se borila za konkurenco svojim tujim partnerjem, in podjetja, kot so SMIC, JCET in celo Huawei, jim običajno niso posvečala veliko pozornosti in zlahka je razumeti, zakaj : ne bi uporabljali domačih izdelkov, ko bi lahko kupovali bolj zrele in stroškovno učinkovite tuje izdelke.
Toda blokada kitajske industrije čipov s strani Združenih držav je tem podjetjem prinesla redko priložnost.
V primeru blokade so domači proizvajalci, ki jih tovarne ali zaprti testni obrati prej niso upoštevali, odrinili na police, v proizvodno linijo pa so v preverjanje poslali veliko količino opreme in materialov. In dolga suša in dež domačih majhnih tovarn sta nenadoma videla upanje, nihče si ni upal zapraviti te dragocene priložnosti, zato so tudi neutrudno delali za izboljšanje izdelkov.
Čeprav je to notranji cikel trženja, izgnan iz trženja, je njegova učinkovitost prav tako učinkovitejša od čiste sile načrtovanja: ena stranka z železnim srcem do domače zamenjave, ena stranka obupno grabi slamice, v znanosti in tehnologiji pa bogat učinek plošče, ki ga je navdihnil polprevodnik, navzgor v skoraj vsakem navpičnem segmentu je veliko podjetij.
Izračunali smo trend dobička kitajskih polprevodniških podjetij, ki kotirajo na borzi, v zadnjih desetih letih (izbrana so samo podjetja z desetletno neprekinjeno uspešnostjo) in videli bomo jasen trend rasti: pred 10 leti je bil skupni dobiček teh domačih podjetij le več kot 3 milijarde, do leta 2022 pa je njihov skupni dobiček presegel 33,4 milijarde, kar je skoraj 10-krat več kot pred 10 leti.
Čas objave: 30. oktober 2023
