Yellenova je pred časom obiskala Kitajsko in menda opravljala številne "naloge", tuji mediji pa so ji pomagali povzeti eno od njih: "prepričati kitajske uradnike, da Združene države Amerike v imenu nacionalne varnosti preprečujejo Kitajski pridobitev občutljive tehnologije, kot so polprevodniki, in da vrsta ukrepov ni namenjena škodovanju kitajskemu gospodarstvu."
Leto je 2023, Združene države so uvedle prepoved kitajske industrije čipov, kar je bilo kar ducat krogov, seznam entitet celinskih podjetij in posameznikov pa je več kot 2000, nasprotno pa lahko predstavlja tudi tako velik razlog, ki se ganljivo dotika, preprosto je "resnično, jokam do smrti".
Morda Američani sami tega niso mogli prenesti, kar je kmalu prizadelo še en članek v New York Timesu.
Štiri dni po tem, ko je Yellenova zapustila Kitajsko, je Alex Palmer, znani kitajski poročevalec v krogih tujih medijev, objavil članek v New Yorku, v katerem je opisoval ameriško blokado čipov, kar je bilo neposredno zapisano v naslovu: To je dejanje vojne.
Alex Palmer, diplomant Harvarda in prvi štipendist Yanjing na Pekinški univerzi, že dolgo poroča o Kitajski, vključno s Xu Xiangom, fentanilom in TikTokom, in je stari znanec, ki je prizadel čustva Kitajcev. Vendar je Američane prepričal, da so mu povedali resnico o čipu.
V članku je eden od anketirancev brez ovinkarjenja izjavil, da »Kitajski ne bomo le dovolili kakršnega koli napredka na področju tehnologije, temveč bomo aktivno obrnili njeno trenutno raven tehnologije« in da je prepoved čipov »v bistvu izkoreninjenje celotnega kitajskega ekosistema napredne tehnologije«.
Američani so vzeli besedo »eradicate« (izkoreniniti), ki ima pomen »iztrebiti« in »izkoreniniti«, in se pogosto uporablja pred virusom črnih koz ali mehiškimi mamilarskimi karteli. Zdaj je predmet besede kitajska visokotehnološka industrija. Avtorji napovedujejo, da bi lahko ti ukrepi vplivali na kitajski napredek za celo generacijo.
Vsak, ki želi dojeti obseg vojne, bo moral le večkrat prežvečiti besedo izkoreniniti.
01
Stopnjevanje vojne
Pravo konkurence in pravo vojne sta pravzaprav dve popolnoma različni stvari.
Poslovna konkurenca je konkurenca znotraj pravnega okvira, vojna pa ni enaka, nasprotnik skoraj ne upošteva nobenih pravil in omejitev, storil bo vse, da doseže svoje strateške cilje. Še posebej na področju čipov lahko Združene države Amerike nenehno spreminjajo pravila – prilagodite se enemu nizu, ta pa ga takoj nadomesti nov niz, ki se bo ukvarjal z vami.
Na primer, leta 2018 je ameriško ministrstvo za trgovino sankcioniralo podjetje Fujian Jinhua prek "seznama subjektov", kar je neposredno privedlo do prekinitve proizvodnje slednjega (ki je zdaj nadaljevala z delom); leta 2019 je bil na seznam subjektov uvrščen tudi Huawei, kar je ameriškim podjetjem omejilo zagotavljanje izdelkov in storitev, kot sta programska oprema EDA in Googlov sistem GMS.
Potem ko so Združene države ugotovile, da s temi sredstvi ni mogoče popolnoma "odpraviti" Huaweija, so spremenile pravila: od maja 2020 so začele od vseh podjetij, ki uporabljajo ameriško tehnologijo, zahtevati, da dobavljajo Huaweiju, na primer livarna TSMC, kar je neposredno privedlo do stagnacije Hisiculusa in močnega krčenja Huaweijeve proizvodnje mobilnih telefonov, kar je kitajski industrijski verigi vsako leto prineslo več kot 100 milijard juanov izgub.
Po tem je Bidenova administracija povečala ciljno ognjeno moč z »podjetja« na »industrijo«, na seznam prepovedanih pa je bilo zaporedno vključenih veliko število kitajskih podjetij, univerz in znanstvenoraziskovalnih ustanov. 7. oktobra 2022 je Urad za industrijo in varnost (BIS) pri ameriškem ministrstvu za trgovino izdal nove predpise o nadzoru izvoza, ki so skoraj neposredno določili »zgornjo mejo« za kitajske polprevodnike:
Izvoz logičnih čipov pod 16 nm ali 14 nm, pomnilnikov NAND s 128 plastmi ali več, integriranih vezij DRAM z 18 nm ali manj itd. je omejen, dobava računalniških čipov z računalniško močjo nad 4800 TOPS in pasovno širino medsebojnih povezav nad 600 GB/s pa je prav tako omejena, ne glede na to, ali gre za livarsko proizvodnjo ali neposredno prodajo izdelkov.
Po besedah washingtonskega možganskega trusta: Trump cilja na podjetja, medtem ko Biden napada industrijo.
Ko berejo roman Problem treh teles, navadni bralci zlahka razumejo Yang mo Zhizija, da bi zaklenil zemeljsko tehnologijo; v resnici pa mnogi ljudje, ki niso povezani z industrijo, ko pogledajo na prepoved čipov, pogosto dojamejo: dokler se boste držali pravil Združenih držav, ne boste tarča; ko ste tarča, to pomeni, da ste storili nekaj narobe.
Ta percepcija je normalna, saj mnogi ljudje še vedno ostajajo v »tekmovalnem« načinu razmišljanja. Toda v »vojni« je ta percepcija lahko iluzija. V zadnjih letih so mnogi direktorji polprevodniških podjetij razmišljali, da ko se neodvisne raziskave in razvoj podjetja začnejo vključevati v napredna področja (tudi samo predraziskave), naletijo na nevidno plinsko steno.
Raziskave in razvoj vrhunskih čipov temeljijo na nizu globalnih dobavnih verig tehnologije, na primer za izdelavo 5nm SoC čipov morate kupiti jedra od Arma, programsko opremo od Candencea ali Synopsysa, patente od Qualcomma in uskladiti proizvodne zmogljivosti s TSMC ... Dokler bodo ti ukrepi izvedeni, bodo vstopili v vidno polje nadzora BIS ameriškega ministrstva za trgovino.
En primer je podjetje za čipe v lasti proizvajalca mobilnih telefonov, ki je na Tajvanu odprlo podružnico za raziskave in razvoj, da bi pritegnilo lokalne talente k izdelavi čipov potrošniške kakovosti, a je kmalu naletelo na "preiskovanje" ustreznih tajvanskih oddelkov. V obupu so podružnico iz matične družbe izločili kot neodvisnega dobavitelja zunaj organa, vendar je bilo treba biti previden.
Tajvanska podružnica je bila sčasoma prisiljena zapreti po raciji tajvanskih "tožilcev", ki so vdrli in zasegli njene strežnike (kršitev niso odkrili). Nekaj mesecev pozneje je tudi njena matična družba preprosto prevzela pobudo za razpustitev – višje vodstvo je ugotovilo, da v skladu s spreminjajočo se prepovedjo, dokler gre za projekt vrhunskih čipov, obstaja tveganje "nič z enim klikom".
Dejansko je izid v bistvu obsojen na propad, ko se nepredvidljivo podjetje sreča z glavnim delničarjem, ki mu je všeč jarek tehnologije Maoxiang.
Ta sposobnost »ničelnega klika z enim klikom« v bistvu pomeni, da so Združene države Amerike »globalno industrijsko delitev, ki temelji na prosti trgovini«, ki so jo prej zasledovale, spremenile v orožje za napad na sovražnika. Ameriški znanstveniki so si izmislili izraz orožna soodvisnost, da bi to vedenje prikrili.
Ko smo te stvari jasno videli, je veliko prej kontroverznih stvari nepotrebno razpravljati. Na primer, ni smisla kritizirati Huaweija zaradi kršenja prepovedi do Irana, saj je bilo jasno povedano, da je »Iran le izgovor«; absurdno je kriviti Kitajsko za njeno industrijsko politiko, glede na to, da Združene države Amerike porabijo 53 milijard dolarjev za subvencioniranje proizvodnje čipov in spodbujanje vračanja proizvodnje.
Clausewitz je nekoč rekel: »Vojna je nadaljevanje politike.« Enako velja za vojne čipov.
02
Blokada vrača udarec
Nekateri bodo vprašali: Združene države Amerike, torej "vsa država se bori", se s tem ne da spopasti?
Če iščete takšno čarobno tehniko, s katero bi premagali sovražnika, to ni res. Računalništvo se je rodilo v Združenih državah Amerike, zlasti industrija integriranih vezij, druga stran pa je uporabila vojna sredstva, da bi si prisvojila pravico do industrijske verige. Kitajska lahko osvoji vse od zgornjega in spodnjega toka navzdol le za daljši čas, kar je dolgotrajen proces.
Vendar pa ne drži trditi, da to »vojno dejanje« nima stranskih učinkov in da ga je mogoče uporabljati dlje časa. Največji stranski učinek ameriške sektorske blokade je tale: Kitajski daje možnost, da se za rešitev problema zanese na tržne mehanizme in ne zgolj na silo načrtovanja.
Ta stavek se morda sprva zdi težko razumljiv. Najprej lahko razumemo, kakšna je moč čistega načrtovanja, na primer v polprevodniški industriji obstaja poseben projekt za podporo večjim tehničnim raziskavam, imenovan "tehnologija izdelave zelo velikih integriranih vezij in celoten proces", industrija pa se običajno imenuje 02 posebni, čisti finančni skladi.
Številna podjetja so se odločila za 02 special, ko je avtor investiral v polprevodnike, ko je raziskovalno podjetje videlo veliko "02 special", ki je zapustilo prototip, potem ko je videlo občutek mešanja, kako naj rečem? Veliko opreme, zložene v skladišču, je siva roka, verjetno šele, ko bodo vodje inšpekcijskega pregleda premaknjeni ven za poliranje.
Seveda je posebni projekt 02 takrat pozimi zagotovil dragocena sredstva za podjetja, po drugi strani pa učinkovitost uporabe teh sredstev ni visoka. Če se zanašamo samo na finančne subvencije (tudi če so subvencije podjetja), se bojim, da je težko izdelati tehnologije in izdelke, ki bi jih lahko dali na trg. To ve vsak, ki je kdaj raziskoval.
Pred vojnami čipov je imela Kitajska veliko težavnih podjetij za opremo, materiale in majhna podjetja za čipe, ki so se težko kosala s svojimi tujimi kolegi, podjetja, kot so SMIC, JCET in celo Huawei, pa jim običajno niso posvečala veliko pozornosti, in lahko je razumeti, zakaj: niso uporabljali domačih izdelkov, ko so lahko kupili bolj zrele in stroškovno učinkovite tuje izdelke.
Toda blokada kitajske industrije čipov s strani Združenih držav Amerike je tem podjetjem prinesla redko priložnost.
V primeru blokade so domači proizvajalci, ki so jih tovarne ali zaprti testni obrati prej ignorirali, hitro odšli na police, veliko število opreme in materialov pa je bilo poslanih na proizvodno linijo za preverjanje. Dolga suša in deževje sta nenadoma prebudila upanje v domačih majhnih tovarnah in nihče si ni upal zapraviti te dragocene priložnosti, zato so tudi sami neutrudno delali na izboljšanju izdelkov.
Čeprav gre za notranji cikel trženja, ki je prisiljen izstopiti iz trženja, je njegova učinkovitost tudi bolj učinkovita kot čista načrtovalska sila: ena stranka z železnim srcem nadomešča domačo energijo, druga stranka obupano grabi slamice, na področju znanosti in tehnologije pa je bogat učinek, ki ga navdihuje polprevodnik v skoraj vsakem vertikalnem segmentu.
Izračunali smo trend dobička kitajskih polprevodniških podjetij, ki kotirajo na borzi, v zadnjih desetih letih (izbrana so le podjetja z desetimi leti neprekinjenega poslovanja) in videli bomo jasen trend rasti: pred 10 leti je bil skupni dobiček teh domačih podjetij le več kot 3 milijarde, do leta 2022 pa je njihov skupni dobiček presegel 33,4 milijarde, kar je skoraj 10-krat več kot pred 10 leti.
Čas objave: 30. oktober 2023
